Como integrar com o WhatsApp ?

A integração do WhatsApp facilita a gestão de conversas e o acompanhamento de negociações de forma automatizada e eficiente. Neste artigo, explicamos como as principais funcionalidades dessa integração otimizam processos, organizam informações e garantem que nada se perca durante as interações.

Para habilitar a integração do WhatsApp e começar a aproveitar todos os seus benefícios, é necessário entrar em contato com nossa equipe através da plataforma. O processo de ativação envolve a configuração personalizada para atender às suas necessidades específicas e garantir que tudo funcione perfeitamente.

1. Após o Contato com nossa equipe, acesse a Plataforma Elephan

• No menu lateral esquerdo, acesse o campo de Integrações para acessar a área de conexões disponíveis e selecione a opção Comunicação.

2. Conectar com WhatsApp

• Localize o WhatsApp dentro das integrações disponíveis

Clique em Conectar para iniciar o processo de conexão.

3. Gerar QR Code

• Após clicar em Conectar, um menu lateral será exibido com as instruções e a opção de gerar um QR Code.

4. Escaneie o QR Code

• Entre nas configurações do WhatsApp pelo seu dispositivo
• Acesse a opção "Dispositivos Conectado"
• Escaneie o QR Code e aguarde uns instantes

5. Integração realizada

• Pronto! Agora você está conectado com o WhatsApp

Atualmente, nossa integração com o WhatsApp oferece suporte às seguintes plataformas de CRM:

• Hubspot
• Pipedrive
• RD Station
• Salesforce
• Piperun
• Ploomes
• FreshSales
• Moskit
• Nutshell

1- Vinculação Automática

A integração conecta o resumo e a transcrição da conversa ao negócio mais recente no CRM, com base no número de telefone do contato. Essa vinculação é feita de forma automática, garantindo que as informações sempre fiquem organizadas no registro mais relevante.

2- Tratamento de Vários Negócios

No caso de o contato estar associado a mais de um negócio, a integração sempre prioriza o negócio mais recente para enviar o resumo da conversa. Isso evita duplicidade e mantém o foco no processo mais atual.

3- Conteúdo do Resumo

• Todas as mensagens trocadas na conversa são adicionadas ao CRM como uma nota completa.
• Se o total de mensagens ultrapassar 10, um resumo gerado por IA é automaticamente criado, oferecendo uma visão prática da interação.
• Arquivos de áudio compartilhados na conversa são automaticamente transcritos para texto, enquanto outros tipos de arquivos (como imagens e documentos) são incluídos no registro como links clicáveis.

4- Identificação do Contato

Não é necessário salvar o número de telefone no celular para que a integração funcione. É utilizado o número diretamente para identificar o contato no CRM. Isso otimiza o processo, especialmente em casos onde há alta rotatividade de interações.

5- Configurações

Após estabelecer a conexão com sucesso, é fundamental ajustar as preferências de registro para garantir que a integração funcione de acordo com o fluxo de trabalho da sua equipe.

Para acessar essas opções, clique no ícone de Engrenagem e configure os parâmetros abaixo:

5.1 Tempo de atividade para integração.

Esta configuração define o momento exato em que o histórico de mensagens será salvo no seu CRM.

Para garantir que o diálogo seja enviado de forma completa e consolidada, o sistema aguarda um período de inatividade (contado a partir do envio ou recebimento da última mensagem) antes de registrar a conversa.

• O tempo de inatividade deve ser definido diretamente nas configurações da conexão do WhatsApp.
• Atenção: A integração funciona apenas do momento da ativação em diante. O sistema não realiza sincronização retroativa de mensagens trocadas antes de a funcionalidade ser ativada.

5.2 Criação Automática de Contatos

Ao habilitar esta função, o sistema identificará quando um número de WhatsApp não existir na sua base do CRM e criará o contato de forma automática.

5.3 Filtro de Exibição das Conversas

Por padrão, a plataforma exibe na interface apenas as conversas associadas a negócios (deals) já cadastrados no CRM.
Caso você necessite de uma visão geral de todos os chats, incluindo interações de números do WhatsApp sem cadastro prévio no sistema, basta habilitar a opção Exibir todas as conversas.

5.4 Blocklist de contatos

Nesta configuração, você pode verificar e atualizar a lista de contatos que não devem ser sincronizados com o seu CRM. Para adicionar um novo contato à lista de bloqueio, basta digitar o número de telefone correspondente no campo indicado.

5.5 Grupos

Utilize esta configuração para segmentar quais grupos do WhatsApp devem ser integrados ao sistema. Ao definir palavras-chave, a plataforma filtrará e importará apenas os grupos que contenham esses termos específicos em seus respectivos nomes.

Para adicionar um novo filtro, basta digitar a palavra-chave desejada no campo indicado.

Importante:

Para usuários do HubSpot, o vínculo da integração com o WhatsApp será registrado na atividade chamada "Mensagem do WhatsApp" dentro do CRM.

Portanto, para visualizar corretamente as interações feitas pelo WhatsApp, é necessário aplicar o filtro " WhatsApp" nas atividades do negócio / ticket.

Essas funcionalidades garantem um fluxo automatizado e organizado de informações, permitindo que as equipes de vendas e suporte tenham acesso a dados precisos e atualizados sobre as interações realizadas via WhatsApp.

Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai

Atualizado em: 07/10/2026