Preenchimento do CRM
Neste artigo, vamos explicar como configurar o preenchimento automático no CRM, permitindo que dados das reuniões, como anotações, decisões e demais informações, sejam inseridos automaticamente nos campos para manter tudo diretamente atualizado e organizado.
1. Acesse a Plataforma Elephan
- Entre na seção Configurações e Preenchimento
2. Adicionar um Novo Campo para Preenchimento
- Dentro das configurações de preenchimento, clique em Adicionar para configurar novos campos no CRM.
3. Seleção de Campos do CRM
- Na área de preenchimento, visualize a lista com todos os campos disponíveis, especialmente os relacionados a Deals, serão exibidos os campos padrões e os campos criados pelo usuário.
Selecione os campos que deseja configurar para o preenchimento automático.
4. Descrição dos Campos
- Para cada campo selecionado, insira uma descrição personalizada que será usada para direcionar a busca de informações.
- Exemplo: para o campo "CRM usado", insira a descrição “Qual CRM é utilizado?” para orientar a coleta de dados, quanto mais detalhada a descrição, melhores serão os resultados.
Lembre-se: os dados para o preenchimento automático virão da transcrição/resumo da reunião. Certifique-se de que as informações necessárias sejam mencionadas por você ou pelo cliente durante a conversa.
5. Configurar a Categoria da Reunião
- Escolha a Categoria da reunião para organizar os dados
6. Entrar na Reunião Realizada
- Acesse a reunião realizada após configurar os campos de preenchimento.
7. Localizar o Campo de Preenchimento
- Encontre o campo de preenchimento para acessar as informações captadas.
8. Clicar em ‘Preencher CRM’
- Revise os dados coletados
- Após revisar as informações, clique em “Preencher CRM” para completar o preenchimento automático no CRM.
Caso o Deal não seja vinculado no início da reunião e seja enviado por e-mail, é possível vinculá-lo depois e preencher os campos necessários.
Atualmente o Preenchimento automático está disponível para as seguintes plataformas:
Seguindo esses passos, você poderá configurar e utilizar o preenchimento semiautomático do CRM na Elephan, centralizando dados importantes das reuniões de maneira prática e eficiente.
Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai
Atualizado em: 07/10/2026
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