Como vincular uma reunião a um negócio do CRM ?

Em algumas situações, uma reunião pode não ter sido vinculada a um negócio no CRM no momento da gravação. Para garantir que nenhuma informação importante fique desconectada do processo , o vínculo pode ser feito ou ajustado manualmente após a reunião ter acontecido. Neste passo a passo, mostramos como realizar esse processo de forma simples e rápida.

1. Acesse a Plataforma Elephan

• Entre na seção “ Reuniões” onde você pode visualizar suas reuniões / transcrições.

2. Localize a Reunião Desejada

• Na lista de reuniões, clique na reunião que deseja vincular o negócio do CRM.

3. Clique em "Vincular negócio"

• No menu superior da reunião, selecione a opção Vincular negócio.

4. Escolha o Pipeline e o Negócio

• No menu que será aberto, selecione o pipeline e o negócio presente no seu CRM para vincular o resumo.

Importante : Caso não encontre o negocio para vinculo, altere a data no filtro, esse filtro considera a data de criação do negócio ou lead no CRM.
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5. Clique em “Salvar”

• Após selecionar o negócio, clique em Salvar. A reunião será automaticamente vinculada, e as informações ficarão registradas dentro do negócio no CRM.

Importante

• Caso a reunião já esteja vinculada a um negócio, também é possível alterar esse vínculo. Basta seguir o mesmo processo descrito acima e selecionar um novo negócio.

A possibilidade de vincular ou ajustar o vínculo de uma reunião ao negócio correto no CRM garante que todas as interações fiquem centralizadas e acessíveis. Esse cuidado fortalece o acompanhamento das oportunidades e evita que informações importantes se percam ao longo do funil.

Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai

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Atualizado em: 07/10/2026