> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.elephan.ai/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Preenchimento do CRM Neste artigo, vamos explicar como configurar o preenchimento automático no CRM, permitindo que dados das reuniões, como anotações, decisões e demais informações, sejam inseridos automaticamente nos campos para manter tudo diretamente atualizado e organizado. ${frame}[](https://player.vimeo.com/video/1136631629) ## 1. Acesse a Plataforma Elephan * Entre na seção **Configurações** e **Preenchimento** [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/e/0/10e08ac8cd810d00/ac5c8c4a-0b34-475a-8bf6-11a1f7_fp7aup.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1231877422/6c71e23e2ce353338f2dbf14c132/image.png?expires=1791376200&signature=90884e211bbcffd2b6a428c8aeff49755c378a0e31c008ed3878948a20eb3b34&req=dSIkF8F5moVdW%2FMW1HO4zfsSRrFcutg6k0%2BAWm6OIIR3Y%2BkFnKxicTiOUy9I%0Ab27Qeo%2BKGAe0wKN%2FUNg%3D%0A) ### 2. Adicionar um Novo Campo para Preenchimento * Dentro das configurações de preenchimento, clique em Adicionar para configurar novos campos no CRM. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/6/a/a/36aae369595bb200/435c64bd-2b04-4e0c-97b0-c7b6e1_z0c5pb.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1231878706/d5938deae0994c932d2b7e27d9ea/image.png?expires=1791376200&signature=b20682984da33210ff9b1e7fcda367191e094133aafbb6d4b1d47c0206a02e4c&req=dSIkF8F5lYZfX%2FMW1HO4zeGBG%2BGixFgW7H5SSR1hNxxW5IBUuz8Rte1w0a5y%0AUs7BkKCWgfeOb0zNtIc%3D%0A) ### 3. Seleção de Campos do CRM * Na área de preenchimento, visualize a lista com todos os campos disponíveis, especialmente os relacionados a Deals, serão exibidos os campos padrões e os campos criados pelo usuário. Selecione os campos que deseja configurar para o preenchimento automático. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/a/2/1/ca218c3cbe2b2000/794d9e03-a9bf-4fb7-94f0-9087f4_1y7iwan.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1231883639/79f9e2bb89b7034068535007d3d1/image.png?expires=1791376200&signature=f32991796aec9b610b608cebcc03c45acbd2fb3e9a9ef99d33d21239695e67c6&req=dSIkF8F2nodcUPMW1HO4zWV17tUeX0QQM%2Bgu3PqIbU9NRTzRghzv7emctqEn%0AYm14%0A) ### 4. Descrição dos Campos * Para cada campo selecionado, insira uma descrição personalizada que será usada para direcionar a busca de informações. * Exemplo: para o campo "CRM usado", insira a descrição “Qual CRM é utilizado?” para orientar a coleta de dados, quanto mais detalhada a descrição, melhores serão os resultados. **Lembre-se: os dados para o preenchimento automático virão da transcrição/resumo da reunião. Certifique-se de que as informações necessárias sejam mencionadas por você ou pelo cliente durante a conversa.** [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/6/6/8/e66885178d9ba000/2a136a5e-3398-4267-863d-d6a267_7al6oj.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1231895030/76548b72ce3f531cbbfddd73d362/image.png?expires=1791376200&signature=44641c775911db60ff748661d830490ef7c6ee94b4996767c37e0e40b99e8b0f&req=dSIkF8F3mIFcWfMW1HO4zTAJHxq7qC275GNRw%2BxgbkBTOcPdYNwzgqUcFRlp%0Axzy6ZbJFoLm%2B%2FlEdm8o%3D%0A) ### 5. Configurar a Categoria da Reunião * Escolha a Categoria da reunião para organizar os dados [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/f/9/8/9/f989e7a15eee2800/7c9cf45d-dc33-4406-a65b-bff97d_qczb97.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1231900576/fc53b2c1f6ff4aa68b3fdce1695e/image.png?expires=1791376200&signature=c706c9369ff1f5321b1fd26b1d3302ddebceb61cbfa94955c427c34948f437f0&req=dSIkF8B%2BnYRYX%2FMW1HO4zSQnJ%2FKLR8IEiCRnI8soqZbOKBFL1g7%2BYyAbgzWC%0AwP7ecC3MMcGvyCxdeRY%3D%0A) ### 6. Entrar na Reunião Realizada * Acesse a reunião realizada após configurar os campos de preenchimento. ### 7. Localizar o Campo de Preenchimento * Encontre o campo de preenchimento para acessar as informações captadas. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/b/a/3/dba351946b22a000/be10afb3-4f59-4e4c-bf69-8b03aa_gaj11t.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1231903075/403155cea4d85809dbf1608e8701/image.png?expires=1791376200&signature=5bd2ca59745685ef2fc03f3c5270075519e946f82cb3d242702d7e9b38a8a2b6&req=dSIkF8B%2BnoFYXPMW1HO4zUeQPGP7Nvsymk8CdqgKLODWD78DDbhR8Q%2BkS1Du%0ANgXsZlIRiGegpcOXv9I%3D%0A) ### 8. Clicar em ‘Preencher CRM’ * Revise os dados coletados * Após revisar as informações, clique em “Preencher CRM” para completar o preenchimento automático no CRM. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/f/d/e/6fdee26f05726c00/bfc4362b-7eca-4670-b848-062278_dsu6mz.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1231910196/7e8602d8f30e9ed164a7a622ed4b/image.png?expires=1791376200&signature=6f919e12cbbea43a3b644f553403f26406501313fd2c5cdba9531e5c426b71b0&req=dSIkF8B%2FnYBWX%2FMW1HO4zRFf%2FpgwhwrWyLAPUQjS6LeyFyazLnxbt403fK1X%0AjQVv2fYaXBQ8S3TK3ks%3D%0A) Caso o Deal não seja vinculado no início da reunião e seja enviado por e-mail, é possível vinculá-lo depois e preencher os campos necessários. Atualmente o Preenchimento automático está disponível para as seguintes plataformas: [Hubspot](https://intercom.help/elephan/pt-BR/articles/9445316-como-integrar-a-elephan-com-o-hubspot) [Pipedrive](https://intercom.help/elephan/pt-BR/articles/9445319-como-integrar-a-elephan-com-o-pipedrive) [Ploomes](https://intercom.help/elephan/pt-BR/articles/10261025-como-integrar-a-elephan-com-o-ploomes) [SalesForce](https://intercom.help/elephan/pt-BR/articles/10260830-como-integrar-a-elephan-com-o-salesforce) [PipeRun](https://intercom.help/elephan/pt-BR/articles/10260871-como-integrar-a-elephan-com-o-piperun) Seguindo esses passos, você poderá configurar e utilizar o preenchimento semiautomático do CRM na Elephan, centralizando dados importantes das reuniões de maneira prática e eficiente. Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela [plataforma](https://app.elephan.ai/transcripts) ou através do e-mail [ajuda@elephan.ai](mailto:ajuda@elephan.ai)