> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.elephan.ai/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Preenchimento Automático do CRM via WhatsApp Neste artigo, vamos explicar como configurar e utilizar o preenchimento automático do CRM a partir das conversas de WhatsApp. ​ Após integrar o WhatsApp à Elephan, todas as conversas passam a ser registradas automaticamente e associadas aos negócios (Deals) correspondentes no CRM. Além do histórico completo das mensagens, são gerados resumos das conversas, centralizando as principais informações discutidas. ​ Com base nesses resumos, o recurso de Preenchimento Automático identifica informações relevantes e preenche campos previamente configurados no CRM, como orçamento, prazo de contratação, quantidade de usuários, produto de interesse, principais desafios do cliente e outros dados estratégicos para o processo comercial. Cada campo configurado possui uma descrição que orienta a IA sobre qual informação deve ser procurada. Quando um dado é identificado no resumo da conversa, é feito o preenchimento dos campos no CRM. Dessa forma, sua equipe reduz atividades manuais, mantém os registros atualizados e garante que informações importantes das conversas sejam transformadas em dados estruturados dentro do CRM. ​ ## 1. Acesse a Plataforma Elephan Entre na plataforma e acesse o menu **Configurações → Preenchimento Automático**. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/8/0/3/e8032609534d6800/c93e081a-544c-43ca-b934-c991ef_jmye49.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/2569376748/03a02f763668bca55e8852a30846/image.png?expires=1791376200&signature=f838c8f5fa5672be0d45104ee01916488682efe5d7468a13dc07b71b7a87e669&req=diUhH8p5m4ZbUfMW1HO4zZBmZF3z%2B8ayjHtBPGwn9H%2FVMJNHgL1z0dYO7bg%2F%0AXVT%2B3dIVQoQ6ug0DamE%3D%0A) ## 2. Selecione a Aba de Conversas Na tela de preenchimento automático, utilize o seletor superior para acessar a aba **Conversas**. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/f/b/ddfbffca0483f000/bb955835-ff0a-4a43-8bba-49f894_1m407kj.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/2569377583/df3622f196c337051b6748817e1f/image.png?expires=1791376200&signature=e4830dd704dd2fdccab78638aafa3ac8397b28eb13c5d2114dea57231c3de755&req=diUhH8p5moRXWvMW1HO4zUv%2FXg9b9Sn9dUhhhngde1HjoXLl%2BjvOvYaXqp8v%0AYtLvDEdXZTBRDXxgoEk%3D%0A) Essa seção é responsável pela configuração dos campos que serão preenchidos a partir das conversas de WhatsApp. Atenção: os campos configurados para reuniões não são compartilhados com as conversas de WhatsApp. Caso deseje utilizar o mesmo campo nos dois cenários, será necessário cadastrá-lo em ambas as abas. ## 3. Adicione um Novo Campo Clique em **Adicionar** para criar uma nova configuração de preenchimento. Você poderá selecionar qualquer campo disponível no CRM para receber informações automaticamente. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/5/0/c/d50cd7eedc3c4800/da60b35c-7381-4810-9957-454994_vqz3jl.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/2569385355/7b83776345a91fb85e4bee5aa47c/image.png?expires=1791376200&signature=50160aab493fe340d0354d39561b7a334a5d142335c7875461b9cfc346385202&req=diUhH8p2mIJaXPMW1HO4zSPpW1tjy2iFEQPA9Ped%2FRGwaq9w062P2fQArLkg%0Ak%2BLg%2BH2hus8ALjkPDBs%3D%0A) [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/3/6/a/d36ad8beb350f800/900bf2b4-da98-4e78-9e00-d0ab77_a65338.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/2569385864/51f273db7e3e0f17bbd5cb2b0d2c/image.png?expires=1791376200&signature=81aced85bd88deb6edbf1e9c820de060ebf50ea18bb06665b0608532b0cd7f31&req=diUhH8p2mIlZXfMW1HO4zZfytxVCEn0gpTFZs%2FCwH11cH5w58gr80%2B1F6Qii%0AgPOEKoHkqYukwHXA9qg%3D%0A) ## 4. Configure o Campo Ao adicionar um novo campo, preencha as seguintes informações: **Campo** Selecione o campo do CRM que deseja preencher automaticamente a partir das conversas de WhatsApp. A lista exibirá os campos disponíveis na integração do CRM, incluindo campos padrão e personalizados. **Descrição** Insira uma descrição detalhando qual informação a IA deve buscar na conversa. Essa descrição funciona como uma instrução para orientar a identificação dos dados. **Exemplo**: Se o campo for "Possui orçamento aprovado?", você pode utilizar uma descrição como: "O cliente informou se possui orçamento aprovado ou reservado para este projeto?" Quanto mais específica for a descrição, maior será a precisão do preenchimento. **Grupos** Selecione um ou mais grupos que poderão utilizar essa configuração. Somente usuários pertencentes aos grupos selecionados terão os campos preenchidos automaticamente a partir das suas conversas. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/b/9/c/3b9caa314f126200/5eaf0160-fb3b-4153-b16c-5ea3cd_12p0qfs.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/2569387295/13edaf539cea2e52f21062f76af1/image.png?expires=1791376200&signature=0e6b4e4b76cf2db9dff9ea16f0b30dc4ca5f2794cb64058a288f2492a4928758&req=diUhH8p2moNWXPMW1HO4zaiKCnzOg5Ae8xuLrzNjAuEcRrpZ5EWQfe4%2B%2F5jP%0A9nAB2VGyX3%2BW3DJSBkU%3D%0A) # Importante ## O preenchimento utiliza o resumo da conversa A IA não analisa as mensagens individualmente. Se determinada informação não estiver presente no resumo gerado, ela poderá não ser preenchida. ## Campos já preenchidos não são alterados O sistema preenche apenas campos vazios. Informações já registradas manualmente ou por outras integrações são preservadas. ## É necessário existir um negócio vinculado Os dados são enviados para as propriedades do negócio (Deal). Caso a conversa não possua um negócio vinculado, o preenchimento não será enviado ao CRM. ## Disponível apenas no Plano Big O recurso de preenchimento automático para conversas de WhatsApp está disponível exclusivamente para clientes do plano Big. ## Plataformas Compatíveis Atualmente o preenchimento automático está disponível para as seguintes plataformas: * HubSpot * Pipedrive * Ploomes * Salesforce * PipeRun Seguindo esses passos, você poderá automatizar o preenchimento de informações no CRM a partir das conversas de WhatsApp, reduzindo tarefas manuais e mantendo os dados sempre atualizados. Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela [plataforma](https://app.elephan.ai/transcripts) ou através do e-mail [ajuda@elephan.ai](mailto:ajuda@elephan.ai)