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# Como vincular uma reunião a um negócio do CRM ?

Em algumas situações, uma reunião pode não ter sido vinculada a um negócio no CRM no momento da gravação. Para garantir que nenhuma informação importante fique desconectada do processo , o vínculo pode ser feito ou ajustado manualmente após a reunião ter acontecido. Neste passo a passo, mostramos como realizar esse processo de forma simples e rápida.

## 1. Acesse a Plataforma Elephan

* Entre na seção “ Reuniões” onde você pode visualizar suas reuniões / transcrições.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/4/f/2/54f2e323e4c3900/e8fba08f-3683-466f-95b6-19cc3d_1vcphw9.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1531115999/9a63ebe0b6d84c64fd1a1b5c402d/image.png?expires=1791376200&signature=727d6c712e222a595bfe4ed039530fbbf6f7cda043cf616041b695fd50d1ff6a&req=dSUkF8h%2FmIhWUPMW1HO4zVwOEswFyns5tpTf7JTKjNkv7N6cvV2nuCOl9s5l%0A5g9%2Flc2jGZ5888v9Ufg%3D%0A)

## 2. Localize a Reunião Desejada

* Na lista de reuniões, clique na reunião que deseja vincular o negócio do CRM.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/7/d/e/27de4bcf187628/ad70425c-dae8-4a4f-8d94-9de729_lodgi5.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1531116679/63319db3e7d57318256c98dad970/image.png?expires=1791376200&signature=8287318a3cec3938950302d28c757b971ce78ae945eb88b1835da23497d611ee&req=dSUkF8h%2Fm4dYUPMW1HO4zXmDz1jfcxSbPUfl8FT3N30VoH%2B7dFZCAQJScRL8%0ArkT0fjLVTYjAnpHlRt8%3D%0A)

## 3. Clique em "Vincular negócio"

* No menu superior da reunião, selecione a opção **Vincular negócio**.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/5/4/2e5442b0a87ae80/2e51f855-0801-4c72-8fd9-4b5adc_zudhkn.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1531119631/dd1c20b353a22f70c835424e7abd/image.png?expires=1791376200&signature=2872c6f8141631af40bba7012756a332c139d218e0554583a2a1c8af73afeec4&req=dSUkF8h%2FlIdcWPMW1HO4ze%2BI1pFwm7a73V5uSt3r5FuePwnz8G6hto6Jfs0I%0A1Jat9ALyldOXh9BeGZU%3D%0A)

## 4. Escolha o Pipeline e o Negócio

* No menu que será aberto, selecione o pipeline e o negócio presente no seu CRM para vincular o resumo.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/f/4/1/2/f4123fba9c871800/7b5be488-5e5b-4dc0-b14a-013d61_1uls8e7.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/2585804225/cefaaf4e00f9a61c6dc8e0199ea3/image.png?expires=1791376200&signature=dc6e391a0787ae1d406bbc49cf4e8f69ccd78f57513e9a772f059f8e064b8de9&req=diUvE8F%2BmYNdXPMW1HO4zfFWs7rjmEqUs6Zg65Oss%2B4V%2F%2BYZYIUWM583Fdg9%0Au1Avie1LFZ9O9EOYhO4%3D%0A)

Importante : Caso não encontre o negocio para vinculo, altere a data no filtro, esse filtro considera a **data de criação** do negócio ou lead no CRM.  
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[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/d/a/d/9dade12c16d44800/6d4f2e42-172e-4e80-903f-1c1ca0_8lmtq5.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/2585806635/3de0c728157cb2061fa1ceffffa5/image.png?expires=1791376200&signature=bf05a74eff21c6ebb89a82fdf3ef3bcb8b4c9c9c7e89e283b29e476d8c2242e5&req=diUvE8F%2Bm4dcXPMW1HO4zbJ24Gt9VIksxKpW3%2Fi3cNIhBq%2BlKG9u1nLBTAn3%0ArwdjBAbJSXL5pIlHDik%3D%0A)

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## 5. Clique em “Salvar”

* Após selecionar o negócio, clique em **Salvar**. A reunião será automaticamente vinculada, e as informações ficarão registradas dentro do negócio no CRM.

### Importante

* Caso a reunião já esteja vinculada a um negócio, também é possível alterar esse vínculo. Basta seguir o mesmo processo descrito acima e selecionar um novo negócio.

A possibilidade de vincular ou ajustar o vínculo de uma reunião ao negócio correto no CRM garante que todas as interações fiquem centralizadas e acessíveis. Esse cuidado fortalece o acompanhamento das oportunidades e evita que informações importantes se percam ao longo do funil.

Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela [plataforma](https://app.elephan.ai/transcripts) ou através do e-mail [ajuda@elephan.ai](mailto:ajuda@elephan.ai)

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