> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.elephan.ai/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como integrar a Elephan com o Salesforce? Olá! Aqui você encontra o passo a passo para integrar à Elephan ao Salesforce para sincronizar funis e negócios, vinculando automaticamente resumos e gravações de reuniões aos negócios. ${frame}[](https://player.vimeo.com/video/1134675205) ## 1. Acesse a Plataforma Elephan * No menu lateral esquerdo, acesse o campo de **Integrações** para acessar a área de conexões disponíveis e selecione a opção **CRM**. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/5/3/a/253a4cdfc0c07200/3b1ee882-9a86-431b-9b2b-a6df28_1gfs0tx.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1526211008/2b6300ba5cdbef21ceb22dd0078a/image.png?expires=1791375300&signature=f2d92de182a567dd5ecb10a5e71b1158e0a08c92795baa5ef644f7eb8f30db82&req=dSUlEMt%2FnIFfUfMW1HO4zZ%2FLhVGjvvavHORMVUsTB1ONoIYdUoxRCK5CTabm%0Ag61%2FF90kK3Oezbwa4Xc%3D%0A) ## 2. Conectar com Salesforce * Localize o Salesforce dentro das integrações disponíveis * Clique em **Conectar** para iniciar o processo de conexão. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/b/e/9/3be90bcb8e7ea200/1601ba98-c523-4b70-b6e0-4a9d5b_1s5jk6.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1526212084/37cc30d058b48f6197c359fc7234/image.png?expires=1791375300&signature=6c7f692f0a34fa70243624380e20c180ec634d2d3e7a73088691688481767498&req=dSUlEMt%2Fn4FXXfMW1HO4zUCzGxliPpTpY%2BkYaNv9rSqWL%2FXhYzo%2BJuq9epvk%0AN2voDSNb%2BxNta7oNhFk%3D%0A) ### 3. Faça Login * Na tela de conexão, você será direcionado para a página de login do Salesforce. * Insira suas credenciais de acesso (e-mail e senha) e clique em **Fazer Login.** [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/1/a/6/11a61c678b675a00/d9935274-4e72-4366-85ab-e24d62_b9uxd2.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1291469496/5b57dad2f1233c6cc9c9588f52d6/image.png?expires=1791375300&signature=0e128d0aa82e0b42a880a149f83ed95e447c340c5647ffd312dec0a689821abd&req=dSIuF814lIVWX%2FMW1HO4zUehunTX6rOprrz9cnxssjaILssEOqcn0J%2FC3tcI%0APIvHkdiwwrHLzKyS064%3D%0A) ### 4. Permita a Conexão * Será solicitado que você autorize a integração entre o Salesforce e a Elephan. * Clique em **Conectar Aplicativo** para concluir a conexão. Obs: Será exibida uma lista de permissões na tela. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/8/b/e/88be8eaa084a2800/47b5a035-ce99-4581-b23b-796a4c_hflb3g.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1291474347/58734775d3385bffc1cad2d94c00/image.png?expires=1791375300&signature=336a42614b4eed67e0e267cac5128279ab4e6cbccba586b137897bdcb3c5343e&req=dSIuF815mYJbXvMW1HO4zVXiB5BKzv7H1XRPxMAMkHfzL6A0v3nNp6IegmOw%0AvJgXI04rt%2FLSgQBfwok%3D%0A) ### 5. Conexão Realizada * Pronto! A integração com o Salesforce foi concluída com sucesso. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/e/7/2/1e726f6c05cd0800/fc7600c1-e540-4843-b023-67acbc_xeqicl.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1526213435/c0b951b31c7502562a3d6cc68878/image.png?expires=1791375300&signature=22752f5cf582202af38079019385d299749152246080875356d2d6dbad280b6d&req=dSUlEMt%2FnoVcXPMW1HO4zWaf70p5KLod5NUylmJxhHA07pQExFxZ6d1vEbqe%0AtgTtTgcaY%2FrnXId1jZE%3D%0A) **Importante:** A API REST do Salesforce está disponível apenas para as edições **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** e **Developer**. Caso sua organização utilize uma edição **Professional** ou **Essentials**, veja as limitações: * **Edição Professional**: É possível habilitar a API REST entrando em contato com o suporte do Salesforce. * **Edição Essentials**: Não oferece suporte à API REST e não pode ser ativada. #### Como Visualizar / Ativar a conexão API ? Acesse o Salesforce e faça login como administrador: • No menu superior, clique em Configurações (Setup). • Vá para Perfis em Gerenciamento de Usuários. • Selecione o perfil desejado (ex: Administrador do Sistema). • Em Configurações Administrativas, encontre "API Ativada" • Marque a opção, salve as alterações. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/4/f/1/24f1741e53cf0e00/0bf981d4-df15-44b4-b2a9-b8eff6_dayj72.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/1368416337/e5fb969073e98a81457d96e0a57a/image.png?expires=1791375300&signature=7499dd74252cc1b20432a37c46805ff314b32c3bf9dde59dda6d73815e1c0308&req=dSMhHs1%2Fm4JcXvMW1HO4zcvpKbgJv1vLlUJOhzFJifv7NKVNflE957Sub%2B6v%0AhnRjWMJ9eEm6GcMgdGQ%3D%0A) Para que os usuários consigam se autenticar corretamente em uma integração com o Salesforce, é necessário que o administrador configure e autorize o acesso da aplicação conectada (**Connected App**) dentro do ambiente Salesforce. Caso essa configuração não seja realizada, os usuários poderão encontrar erros de autenticação ou bloqueio ao tentar conectar suas contas: 1. Acesse o **Salesforce** com um usuário administrador. 2. Clique no ícone de **Configurações (Setup)** no canto superior direito. 3. No campo de busca das configurações, procure por **App Manager**. 4. Localize a **Connected App** utilizada pela integração. 5. Clique na seta ao lado do aplicativo e selecione **Manage** (Gerenciar). 6. Acesse a opção de **OAuth Policies**. 7. Em **Permitted Users**, selecione uma das opções abaixo: * **All users may self-authorize** (todos os usuários podem autorizar o acesso), ou * **Admin approved users are pre-authorized** (apenas usuários aprovados pelo administrador). 8. Caso utilize aprovação por administrador: * Acesse **Manage Profiles** ou **Manage Permission Sets**. * Selecione os perfis ou permissões dos usuários que poderão realizar a autenticação. 9. Salve as alterações realizadas ​ Com isso, você já vai poder visualizar todos os seus funis (pipelines) e negócios (deals) na extensão da Elephan, e qualquer reunião gravada terá o resumo, transcrição e gravação vinculados automaticamente ao negócio escolhido. ## Visualização dentro do Salesforce : * Após a finalização das reuniões, os registros são automaticamente adicionados como notas dentro do negócio correspondente, assim como ocorre com as conversas do WhatsApp, garantindo que todo o histórico de interações fique centralizado em um único local. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/7/2/4/1724875d134e1e00/43626828-f7b6-4b87-bcd1-7be2a4_yery28.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/y556j3ga/2112022799/401cd3db89e0e70f90b3f0b86d27/image.png?expires=1791375300&signature=59c85d4a92c71da667272ee784cfa372204bf5750783b23e8a7a34aa8d9b044c&req=diEmFMl8n4ZWUPMW1HO4zcFzrJhXU6mb6TlEgaeHjJv6WcNCAxyFYBGLS%2FZj%0AWrxHW1Rh4aFUSgV4Z3o%3D%0A) Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela [plataforma](https://app.elephan.ai/transcripts) ou através do e-mail [ajuda@elephan.ai](mailto:ajuda@elephan.ai)